Estableciendo confianza con clientes
✓ Escucha activa: atender con empatía las inquietudes.
✓ Interés genuino: mostrar compromiso con el bienestar.
✓ Comprensión profunda: conocer los comportamientos predeterminados.
Debates orientados a objetivos
✓ Identificar valores: lo que realmente importa al cliente.
✓ Definir aspiraciones: objetivos a largo plazo.
✓ Alinear decisiones: conectar acciones con los objetivos.
✓ Ajustar con el tiempo: reconocer la necesidad de los cambios.
Alineando valores con los comportamientos
✓ Resultados deseados: lograr objetivos financieros.
✓ Acciones basadas en valores: decisiones alineadas con los principios.
✓ Comunicación y orientación: apoyo personalizado del asesor.
"Sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos" Warren Buffet.
Fuente de la Información:
Módulo 4 (Aplicación de la psicología del consumidor II: finanzas conductuales y gobierno conductual), clase No. 20 (Asesoramiento en finanzas conductuales) impartida en fecha 15-08-2025 por W Academy (Escuela de Desarrollo Humano) del diplomado de Psicología del Consumidor (cohorte 2025-1)
La frase del día
"El verdadero rico no siempre luce como uno"
