Beneficios: orientación personalizada
• Necesidades específicas: más allá de promedios del mercado.
• Consideración de valores: alineación con los objetivos personales.
• Mayor confianza: relación más sólida y duradera.
Nota: es necesario aprender a mover las emociones de los demás.
Beneficios: satisfacción y fidelización
• Comprensión: los clientes se sienten escuchados.
• Fidelidad: relaciones a largo plazo.
• Apoyo emocional: ayuda en situaciones difíciles.
• Mejores resultados: decisiones más acertadas.
Beneficios: diferenciación del mercado
• Propuesta única de valor: destacar en la industria competitiva.
• Enfoque holístico: más allá de los números y rendimientos.
• Atracción de clientes: captar personas que valoran este enfoque.
• Triple beneficio: gana el inversor, asesor y empresa.
Presentando el enfoque a los clientes
• Establecer confianza: base fundamental para nueva relación.
• Comunicar valor: explicar los beneficios del enfoque conductual.
• Usar ejemplos reales: ilustrar el impacto con casos prácticos para que las personas entiendan.
• Debates orientados a objetivos: identificar valores y aspiraciones.
• Coaching conductual: guiar en la gestión de sesgos.
• Comunicación continua: educar sobre conceptos conductuales.
Nota: el coaching es un acompañamiento.
Fuente de la Información:
Módulo 4 (Aplicación de la psicología del consumidor II: finanzas conductuales y gobierno conductual), clase No. 20 (Asesoramiento en finanzas conductuales) impartida en fecha 15-08-2025 por W Academy (Escuela de Desarrollo Humano) del diplomado de Psicología del Consumidor (cohorte 2025-1)
La frase del día
"Prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta lo que venga" [Hannah Arendt]
